话说关羽、张飞、子龙三人往攻泰山郡，泰山太守应邵因畏惧前番接应曹父不力之罪而投降刘备。备仍命其为太守又让子龙助之！关羽、张飞遂返回徐州。

    青州长史孙宾硕、别驾郑玄皆年事以高不堪驱使。特让关羽带信与刘备准其二人之辞。刘备览信后头痛不已，郑玄二人皆有大才，青州诸事从不用刘备操心。如今二人俱走，刘备思前想后却无人可代之！乃召众人商议。

    德然先道“北海相孔融天下名士，镇守北海颇有政绩，兄长不如聘起为别驾，则青州文有文举，武有国让。如此青州当万无一失！”

    刘备难道“吾亦知孔北海有大才，只恐其不能为我所用！”德然答道“兄长领青州乃是朝廷之命，孔融又是豁达之士。兄长只需派一能言之人为使，道明原委，孔融定当遵从！”刘备乃对众人说道“何人愿往青州一行？”只见帐下一中年文士出班道“某愿往！”刘备视之乃孙乾也！便喜道“公佑愿往，事可成矣！”

    遂命其往青州传令。三日后有消息传来，道孔融愿担青州别驾之职并请刘备尽早任命北海相，以安民心。刘备大喜，又向众人询问何人可任北海国相！陈群言道“广陵人陈娇博学多识，颇有才干可委以大任！”刘备大喜命人召之继孔融之后为北海国相，又命太史慈为济南相！

    刘备在青州时有“青州营”兵士二十万，又得泰山兵五万，又在青徐各地招兵买马再加上徐州原有兵士也有十万之众共计三十五万！云长、翼德从青州来时带来老兵五万，故青、徐二地各有兵马十五万。刘备虎据青徐之地，声势浩大！

    再说兖州曹操，前番听荀彧之言先掠陈地以破黄巾余孽。想那黄巾余党，焉是曹操的敌手，不过数日陈地即平，曹操又得一虎将许褚。曹操班师，曹仁、夏侯惇接住，言道“细作来报薛兰、李封军士外出掳掠，城邑空虚引得胜之兵可一鼓而下！”曹操遂引兵一路往商州而来，薛兰、李封出其不意只得领兵出战！许褚道“吾愿取此二人首级送与将军，以作贽见之礼！”曹操大喜，许之。许褚跃马出战，不过两合斩李封于马下。薛兰回马便走又被吕虔一箭射下马来，军皆溃散，兖州遂破。程昱便请进兵濮阳。曹操乃命许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，曹操自领中军，于禁、吕虔合后。兵至濮阳，吕布欲自将出战，陈宫劝道“不可出战，众将会合后方可！”吕布傲道“吾怕谁来”遂不听宫言，自将出战。许褚与之战，二十余合胜负不分。曹道“吕布勇冠天下，非一人之敌！”便差典韦助之，两边又派将夹击：左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进。六将齐斗吕布，布遮拦不住，拨马回城。

    城上有富户田氏见吕布兵败便拉起吊桥