当初蜀将孟达降魏时魏朝待其甚厚司马懿认为他言行倾巧不可信任。但皇帝不听任命孟达领新城太守封侯假节。魏文帝死后孟达失宠蜀丞相诸葛亮即暗中与之通信图谋叛魏。诸葛亮恐他言行反覆无常想促他叛知魏兴太守申仪和他有矛盾便派郭模到申仪处诈降有意泄露其事。孟达闻此泄露准备马上起兵。

    申仪将此事密告司马懿后司马懿怕他突然难给他去信详为慰解信中说：“将军昔弃刘备讬身国家国家委将军以疆埸之任任将军以图蜀之事可谓心贯白日。蜀人愚智莫不切齿于将军。诸葛亮欲相破惟苦无路耳。模之所言非小事也亮岂轻之而令宣露此殆易知耳”。

    孟达得信大喜犹豫不决。司马懿则暗中率军进讨诸将见孟达与吴蜀交接劝司马懿先观而后动。司马懿说：“达无信义此其相疑之时也当及其未定促决之”。司马懿亲自率军日夜兼程前去讨伐孟达八天后抵达新城城下。吴、蜀派出援兵解救孟达被司马懿部拦阻于西城的安桥、木兰塞等地。此前诸葛亮曾告诫孟达加紧防范不要上当孟达写信给诸葛亮认为：“宛去洛八百里去吾一千二百里闻吾举事当表上天子比相反覆一月间也则吾城已固诸军足办。则吾所在深险司马公必不自来；诸将来吾无患矣”。等到兵临城下孟达又写信给诸葛亮惊叹：“吾举事八日而兵至城下何其神也”！

    上庸城三面环水孟达在城外树立木栅加固城防。司马懿挥师渡水毁其木栅直逼城下。太和二年正月司马懿兵分八路攻城攻十六天孟达的外甥邓贤、部将李辅开城投降。魏军入城擒斩孟达传京师俘获万余人。司马懿回军仍驻宛城奖劝农桑禁止浮费。南方吏民心悦诚服。

    前初申仪久在魏兴郡专威弄权擅自借皇帝名义刻制印信私相授予。孟达被杀之后申仪自生疑虑。当时各郡郡守见司马懿克敌制胜纷纷奉礼祝贺。司马懿听之任之并让人向申仪暗示。申仪只好前来祝贺。司马仪乘机将他收捕送往京师。

    司马懿又将孟达余众七千余家迁往幽州。不久蜀将姚静、郑他等率其部属七千余人来降。

    当时边郡新附户口不实。朝廷想加以核实请司马懿进京征询他的意见。司马懿认为：“贼以密网束下故下弃之。宜弘以大纲则自然安乐”。明帝又部他吴蜀都该讨伐应该先从何处着手?司马懿回答说：“吴以中国不习水战故敢散居东关。凡攻敌必扼其喉而摏其心。夏口、东关贼之心喉。若为6军以向皖城引权东下为水战军向夏口乘其虚而击之此神兵从天而坠破之必矣”。明帝同意他的看法命他仍旧驻扎宛城。